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GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE, UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.

Ti racconto
qualcosa di me.

Contribuisco alla definizione di un percorso finanziario che risponda alle tue esigenze, individuando i tuoi bisogni e mettendo al tuo servizio tutta la mia esperienza.

Mi chiamo Gerardo, e sono un consulente finanziario con radici profonde nel Cilento, la terra di "Benvenuti al Sud", dove semplicità e serenità sono valori fondamentali. La mia missione è facilitare la pianificazione finanziaria, rendendola accessibile e comprensibile, affinché i miei clienti possano prendere decisioni economiche informate e sicure. 


Offro un servizio personalizzato per definire un percorso finanziario che soddisfi le tue esigenze specifiche. Metto a tua disposizione la mia esperienza per identificare i tuoi bisogni e tradurre i tuoi obiettivi futuri in un progetto unico e su misura, in cui potrai riconoscerti. 


Insieme, esploreremo soluzioni di investimento personalizzate, garantendo che le tue decisioni siano sempre consapevoli e ben ponderate. Ti invito a richiedere una consulenza gratuita, durante la quale analizzerò la tua situazione patrimoniale per verificarne l'adeguatezza rispetto alle tue necessità, ai tuoi obiettivi e ai tuoi sogni.

Sarò lieto di incontrarti per un colloquio conoscitivo e offrire la mia assistenza senza impegno.



Le mie certificazioni

Immagine certificazione
  • Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
  • Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 198700.
  • In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Verifica le credenziali
Immagine certificazione
  • Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000136403 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
  • Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
  • Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Consulta il registro

Certificato

  • Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
  • Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
  • Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.

Le mie aree
di specializzazione

Pensione integrativa
Gestioni patrimoniali
Checkup finanziario
Consulenza fiscale
Pianificazione finanziaria

Il mio percorso
Formativo


Laurea in Economia conseguita presso l’università di Salerno.
Corso di alta formazione in Finanza e Tecnologia conseguito presso L’università Cattolica Sacro Cuore di Milano.
Corso di alta formazione di Finanza sostenibile organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Altis, Alta scuola Impresa e Società.

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